Devolução de Venda
A rotina de Devolução de Venda permite realizar a devolução total ou parcial de uma nota fiscal de venda, gerando a nota de entrada correspondente e realizando, quando necessário, a compensação dos títulos no Contas a Receber.
O processo é realizado pelo módulo Livros Fiscais e permite utilizar os dados da nota fiscal de origem para carregar automaticamente os produtos, quantidades e demais informações necessárias para a devolução.
Acessando a Devolução de Venda
Para iniciar o processo, acesse:
Módulo Livros Fiscais → Movimentos → Nota Fiscal Manual de Entrada
Clique no botão Incluir.
Não é necessário preencher informações na primeira aba. Acesse diretamente a aba Devolução.
Dependendo da configuração e da versão do sistema, a aba Devolução poderá aparecer como a aba de número 4 ou 5.
Informando a Nota Fiscal de Origem
Na aba Devolução, informe os dados da nota fiscal de venda que será devolvida:
- Modelo
- Série
- Número da nota fiscal
Para notas fiscais modelo 55, informe:
- Modelo: 55
- Série: série utilizada na nota de venda
- Número: número da nota fiscal de origem
Após informar os dados, o sistema apresentará a pergunta:
Formulário próprio?
Caso a própria empresa esteja emitindo a nota de devolução, selecione Sim.
O sistema apresentará a numeração da nova nota fiscal.
Não altere a numeração. Apenas confirme utilizando o botão correspondente ou pressionando F5 no teclado.
Importando os Itens da Nota
Em seguida, o sistema perguntará:
Deseja que os itens da nota fiscal sejam inseridos?
Ao selecionar Sim, todos os itens da nota fiscal de venda serão carregados automaticamente.
Ao selecionar Não, será necessário incluir os produtos manualmente.
A pergunta relacionada à regra de devolução poderá depender da configuração do cadastro do produto. Caso o campo Devolução de Venda, localizado na Aba 4 – Fiscal do cadastro do produto, esteja preenchido, o sistema poderá carregar automaticamente a regra de devolução.
Caso a regra não seja carregada automaticamente, pesquise e selecione a regra de devolução correspondente à operação realizada na nota fiscal de saída.
Preenchendo os Dados da Devolução
Confira a Data de Emissão.
Caso o sistema não preencha automaticamente, informe manualmente a data correspondente.
No campo Código da Natureza, clique nos três pontos e selecione a natureza correspondente à Devolução de Venda.
No campo Informações Adicionais, é possível inserir uma mensagem específica referente à devolução.
Caso nenhuma mensagem seja informada, o sistema poderá gerar automaticamente uma descrição indicando a nota fiscal de origem e sua respectiva data de emissão.
Configurando o Frete
No campo Tipo de Frete, selecione a opção correspondente à devolução.
Caso seja selecionado um tipo de frete que envolva transporte, será necessário informar a transportadora ou o responsável pelo transporte da mercadoria.
Caso não exista frete na operação, selecione:
Sem Ocorrência de Frete
Nesse caso, não será necessário preencher as informações de transporte.
Devolução Total
Caso todos os produtos e todas as quantidades da nota sejam devolvidos, não é necessário realizar alterações nos itens carregados.
Basta manter os produtos e quantidades conforme apresentados pelo sistema.
Devolução Parcial de Itens
Caso apenas alguns produtos sejam devolvidos, exclua da nota os itens que não fazem parte da devolução.
Para excluir um item:
- Selecione o produto.
- Clique no botão Excluir.
- Confirme novamente a exclusão.
O item será removido da nota de devolução.
Devolução Parcial de Quantidade
Caso apenas parte da quantidade de um produto seja devolvida, selecione o item e clique em Alterar.
No campo Quantidade, informe somente a quantidade que será devolvida.
Por exemplo, caso tenham sido vendidas 10 unidades, mas somente 2 unidades estejam sendo devolvidas, altere a quantidade para 2.
Após realizar a alteração, clique em Salvar.
Informando a Justificativa
Retorne à aba Devolução.
No campo Código de Justificativa, clique nos três pontos e selecione uma das justificativas previamente cadastradas no sistema.
Escolha o motivo correspondente à devolução realizada.
Salvando a Nota de Devolução
Após conferir todas as informações, clique no botão Salvar.
O sistema apresentará a pergunta:
Deseja compensar a nota de origem automaticamente?
A resposta escolhida definirá como o sistema tratará os títulos relacionados à venda original.
Compensação Automática da Nota de Origem
Ao selecionar Sim, o sistema realizará a compensação financeira da nota de origem.
Em uma devolução parcial, poderá ser gerado um pedido de abatimento parcial no Contas a Receber.
Em uma devolução total, poderá ser gerado um pedido de baixa do título.
Caso a venda tenha sido realizada por boleto, essas solicitações poderão ser enviadas ao banco na próxima remessa gerada:
- Pedido de abatimento para devoluções parciais
- Pedido de baixa para devoluções totais
Caso a venda tenha sido parcelada, o sistema poderá perguntar individualmente sobre a compensação de cada parcela. Dessa forma, é possível compensar apenas determinadas parcelas, quando necessário.
Gerando Crédito para o Cliente
Caso o cliente já tenha quitado o título da venda original, normalmente a compensação automática não será utilizada.
Nesse caso, ao responder Não à pergunta sobre compensar a nota de origem, o sistema poderá gerar um crédito para o cliente no Contas a Receber.
Esse crédito poderá ser utilizado posteriormente em um novo faturamento, permitindo conceder abatimento em outro boleto ou título do cliente.
Consultando a Nota de Devolução
Após salvar a nota, ela poderá ser localizada por:
- Número da nota
- Data de recebimento
As notas de devolução ficam identificadas com o tipo de documento:
NCC – Nota de Crédito de Cliente
O status da nota também poderá ser identificado visualmente na listagem.
Utilize o botão Visualizar para conferir os dados da nota antes da transmissão.
Conferindo os Títulos Compensados
Quando houver compensação financeira, os títulos poderão ser apresentados com a identificação correspondente.
Ao posicionar o mouse sobre o título, será possível consultar informações como:
- Situação da compensação
- Data
- Valor
- Tipo do lançamento
Confira essas informações antes de prosseguir com a transmissão da nota fiscal.
Transmitindo a Nota Fiscal
A nota fiscal somente será enviada à SEFAZ após a transmissão do XML.
Para realizar a transmissão, clique no botão NFe XML.
O sistema abrirá uma tela contendo as notas disponíveis.
É possível localizar a nota por:
- Data
- Número da nota fiscal
As notas marcadas com S no campo de envio são as notas selecionadas para transmissão.
Confira as informações e clique no botão Transmitir.
O sistema utilizará o certificado digital configurado, enviará a nota fiscal para a SEFAZ e, após a autorização, disponibilizará o DANFE para impressão.
Resultado do Processo
Ao finalizar a devolução de venda, o sistema poderá realizar:
- Geração da nota fiscal de devolução
- Importação automática dos itens da nota de origem
- Devolução total ou parcial dos produtos
- Ajuste das quantidades devolvidas
- Compensação total ou parcial dos títulos
- Geração de crédito para o cliente, quando aplicável
- Solicitação de abatimento ou baixa de boletos
- Transmissão da nota fiscal para a SEFAZ
- Geração do DANFE para impressão
Antes de transmitir a nota fiscal, confira os produtos, as quantidades, a regra de devolução, a justificativa e a forma como os títulos da venda original serão tratados.