Faturamento da Venda Balcão
A rotina de Venda Balcão do sistema Tempus é utilizada para realizar vendas diretamente no estabelecimento, permitindo registrar os produtos vendidos, definir as formas de pagamento e controlar as movimentações de estoque e financeiro.
O processo pode envolver a criação de um orçamento em uma empresa e sua posterior finalização no ambiente responsável pelo faturamento. Após a emissão, é importante concluir corretamente a operação na empresa responsável pelo controle interno, garantindo a baixa do estoque e a geração do financeiro.
Abertura do Caixa
Antes de iniciar as vendas, realize a abertura do caixa no módulo Loja.
Ao abrir o caixa, o sistema realiza verificações importantes, como:
- Estoque disponível dos produtos;
- Pedidos em aberto;
- Produtos reservados para pedidos;
- Quantidades disponíveis para novas vendas.
Mesmo quando o usuário trabalhar apenas com a digitação de orçamentos, é recomendado realizar a abertura do caixa.
O caixa deve estar aberto para que determinadas operações da rotina de Venda Balcão sejam realizadas corretamente.
Inclusão da Venda Balcão
Na rotina de Venda Balcão, clique em Incluir para iniciar uma nova venda.
Informe o cliente responsável pela compra. Caso necessário, também é possível adicionar uma observação para identificação do pedido.
Para adicionar um produto, pressione F3 e localize o item desejado.
Após selecionar o produto:
- Confira a tabela de preços utilizada;
- Altere a tabela, caso seja necessário;
- Informe a quantidade desejada;
- Pressione Enter para confirmar.
O sistema atualizará automaticamente o valor total da venda.
Para adicionar outros produtos, continue incluindo os itens necessários na grade.
Forma de Pagamento
Acesse a aba Pagamento e informe a forma de pagamento combinada com o cliente.
O pagamento poderá ser registrado conforme as opções disponíveis no sistema, como:
- Dinheiro;
- Pix;
- Cartão;
- Depósito;
- Outras formas de pagamento cadastradas.
Após conferir os produtos e a forma de pagamento, conclua a operação salvando-a como Orçamento.
O sistema permitirá realizar a impressão do orçamento em uma impressora térmica ou convencional, conforme a configuração utilizada.
Importação do Orçamento
No ambiente responsável pelo faturamento, acesse novamente a rotina de Venda Balcão.
Para localizar o orçamento anteriormente digitado:
- Pressione F6; ou
- Clique no botão Orçamento.
Informe o número do orçamento e confirme.
O sistema carregará automaticamente os produtos e as informações registradas anteriormente.
Antes de finalizar a venda, confira novamente a forma de pagamento. Caso o cliente tenha alterado a forma de pagamento, atualize a informação antes de concluir.
Finalização da Venda
Após conferir os produtos e a forma de pagamento, finalize a venda.
Quando houver emissão de documento fiscal, o sistema realizará o processo conforme as configurações da empresa.
A máquina responsável pela emissão do documento fiscal deve possuir o certificado digital corretamente instalado e configurado.
Após a finalização, o documento fiscal poderá ser entregue ao cliente.
Finalização na Empresa de Controle
Após concluir o faturamento, retorne à empresa responsável pelo controle de estoque e financeiro.
Localize o orçamento correspondente e confira novamente as informações da venda.
Caso a forma de pagamento tenha sido alterada durante o faturamento, faça a mesma alteração para manter os registros iguais.
Em seguida, conclua a operação utilizando a opção configurada para o lançamento interno.
Nesse momento, o sistema realizará:
- A baixa dos produtos no estoque;
- A geração do financeiro;
- O registro interno da venda.
Não deixe de finalizar a operação na empresa responsável pelo controle interno. Caso contrário, o estoque e o financeiro poderão apresentar divergências.
Lançamentos do Caixa
Caso seja necessário realizar uma retirada de dinheiro durante o dia, utilize a rotina de Lançamento do Caixa.
Clique em Incluir e informe:
- O tipo de movimentação, como Sangria ou Retirada;
- O valor;
- O responsável ou destinatário;
- A natureza ou motivo da movimentação.
Após preencher as informações, salve o lançamento.
O valor será registrado como uma saída do caixa.
Resumo do Caixa
A rotina Resumo do Caixa permite acompanhar as entradas e saídas realizadas durante o período.
Nessa tela, é possível visualizar:
- Valores recebidos;
- Valores retirados;
- Movimentações por forma de pagamento;
- Total disponível no caixa.
Utilize essas informações para conferir se o valor físico disponível corresponde ao valor apresentado pelo sistema.
Também é possível imprimir uma prévia das movimentações para auxiliar na conferência.
Fechamento do Caixa
Após finalizar todas as vendas e movimentações do dia, realize o Fechamento do Caixa.
Utilize o mesmo botão responsável pela abertura do caixa e selecione a opção de fechamento.
O sistema apresentará um resumo contendo:
- Valores recebidos;
- Valores retirados;
- Movimentações realizadas;
- Produtos vendidos durante o período.
Confira as informações e finalize o fechamento.
O caixa deve ser fechado diariamente para evitar o acúmulo de movimentações de diferentes períodos e facilitar a conferência dos valores.
Após o fechamento, o relatório poderá ser impresso e utilizado junto à conferência financeira do período.
Por fim, caso ainda tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.