Novo cliente

A tela Novo Cliente permite o cadastro tanto offline como online de pessoa Jurídica(CNPJ) ou de Pessoa Física(CPF).

IMPORTANTE

Sem conexão com a internet, o cadastro feito fica pedente. Para enviar basta rolar a tela para baixo na guia Início da tela inicial..

Cadastrar um cliente

Va na tela de Novo Cliente ou na tela de Clientes e toque no icone demostrado na tela abaixo:

Ambas as opções levam para a tela de cadastro, que é composta por quatro guias:

1. Cadastro de Informações
2. Endereço
3. Complemento do Endereço
4. Informações de Contato

Na guia Cadastro de Informações, escolha entre Pessoa Jurídica ou Pessoa Física e preencha os campos obrigatórios para o cadastro, sinalizados com * de cor vermelha. Os campos obrigatórios incluem:

• CNPJ/CPF, Razão Social, Nome Fantasia, CEP, Segmento (caso a tabela de Detalhes (ATB) possua registros com o código 089 no campo TB_TABELA), Bairro, Cód. Município, Município, Estado (sigla), Rota, Tipo de Logradouro, Logradouro, Número, Tel1 e E-mail.

Se você estiver conectado à internet, ao cadastrar um CNPJ válido, é provável que quase todos os dados obrigatórios sejam preenchidos automaticamente, com exceção dos campos Segmento e Rota. Para esses campos, será disponibilizada uma lista com as opções cadastradas disponíveis nas guias Cadastro de Informações e Endereço, respectivamente. Para o campo Segmento, caso não existam opções disponíveis na tabela de Detalhes (ATB), o campo não será exibido e, consequentemente, deixará de ser obrigatório.

Caso falte mais algum dado, ao tentar concluir o cadastro, a tela informará quais campos ainda precisam ser preenchidos.

Para o cadastro de Pessoa Física, tanto offline quanto online, o preenchimento dos dados deve ser feito manualmente. Não há preenchimento automático para essa opção.

Depois do Cadastro

• Se o cadastro foi feito offline, após a restauração da conexão com a internet, será necessário rolar a tela para baixo na guia Início da tela principal ou na guia Pendentes da tela de Novos Clientes. Só então, a aprovação ficará pedente no ERP Tempus.
• Se o cadastro foi realizado online, a aprovação do novo cliente ficará a pedente no ERP Tempus.

Problemas comuns

1. Cliente Cadastrado com internet, mas continua na guia de pedentes

   

   
   • Cliente com cadastro duplicado, pois já foi registrado anteriormente no ERP.

2. Campo de Segmento não é exibido

   • Tabela de Detalhes (ATB) sem cadastro de segmentos.

Como Corrigir

informação

Se você tiver limpado a base de dados ou ainda não estiver logado, pode desconsiderar os passos abaixo. Basta fazer as alterações necessárias e, ao fazer o login novamente, as correções/alterações entrarão em vigor.

1. Cliente na guia pedentes com status de Duplicidade

   • Entre no ERP Tempus e aprove o novo cliente. Em seguida, role a tela para baixo na guia Início da tela inicial.

2. Como exibir o campo Segmento

   • Entre no ERP Tempus e cadastre os segmentos na tabela de Detalhes (ATB), informando o código 089 no campo TB_TABELA e o nome do segmento no campo TB_DESCRIC. Em seguida, role a tela para baixo na guia Início da tela inicial.

dica

Por fim, se não tiver sucesso, entre em contato com o suporte da Infolight.