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Cliente

A tela Cliente exibe todos os clientes ativos em formato de card. O aplicativo pode ser utilizado offline, porém é necessário sincronizar a base de dados local periodicamente para manter o acesso completo às funções do menu do cliente.

A sincronização deve ocorrer:

  • A cada 24 horas, caso o usuário esteja online;
  • A cada 36 horas, caso o usuário permaneça offline durante esse período.

Cada card representa um cliente ativo e apresenta ícones indicativos com a quantidade correspondente de atividades relacionadas, como pedidos, vendas não positivadas e vendas vencidas.

O usuário também pode expandir o card para visualizar informações adicionais do cliente e acessar as funções disponíveis no menu Cliente.

Filtros​

A tela Cliente oferece diferentes formas de filtragem e pesquisa para facilitar a localização de Clientes.

Filtro por status​

Na parte superior da tela, há um conjunto de filtros rápidos que permitem classificar os clientes de acordo com o status de atendimento, como:
Atendidos, Não atendidos e Inadimplentes.

Filtro por status

Filtro avançado​

O usuário também pode realizar uma seleção de cards por meio do filtro avançado, digitando um ou mais parâmetros de busca.
É possível preencher campos como código do cliente, nome, nome fantasia e cidade.

Para acessar o filtro, basta tocar no penúltimo ícone localizado no canto superior direito da tela.

Seleção por Filtro

Busca por campos​

Para efetuar uma busca direta, toque no ícone de lupa (🔍), o último ícone no canto superior direito.
Nesse modo, o usuário pode realizar uma busca genérica em todos os campos ou limitar a pesquisa a um campo específico — por exemplo, buscar clientes de uma determinada cidade.

Busca por Campos

Card​

Cada cliente é representado por um card. No canto superior esquerdo, estão os ícones indicativos com suas respectivas quantidades:

  • Pedidos (🤝)
  • Vendas não positivadas (👎)
  • Vendas vencidas ($)

O cabeçalho do card apresenta, na seguinte ordem: código do cliente, número da loja e razão social. Logo abaixo, exibe-se o nome fantasia. O car fica no formato:

Codigo de cliente - Loja - Razão Social
Nome Fatansia
Card do cliente

O usuário pode expandir o card clicando sobre ele.
Ao expandir, são exibidas informações adicionais do cliente, incluindo: tipo de pessoa, data da última compra, cidade/UF e os contatos. No seguinte formato:

Tipo de pessoa
Data da última compra 
Cidade/UF
Contatos
"O que deseja fazer?"
Card expandido

No final do card expandido, está disponível o botão Menu O que deseja fazer?. Ao tocar nesse botão, o usuário acessa um modal com as principais funções do módulo Força de Vendas.

Menu Cliente

Ao clicar no menu O que deseja fazer?, o usuário tem acesso às seguintes funções:

  • Dados Cadastrais
  • Nova Venda
  • Como Chegar
  • Visitas Não Positivadas
  • Títulos em Aberto
  • Últimas Compras
  • Check-in / Check-out (em desenvolvimento)

Dados Cadastrais​

Nesta função, o usuário encontra um modal com três abas com informações do cliente: Dados, Endereço e Administrativo/Financeiro.

Aba DadosAba EndereçoAba Administrativa/Financeira

Nova Venda​

A função Nova Venda é detalhada na documentação da tela Nova Venda.
Caso o cliente possua títulos vencidos, será exibido um modal de confirmação perguntando se o usuário deseja prosseguir.

informação

Caso o cliente possua pendência financeira e o parâmetro MV_PCLIATRASMOB esteja definido como F, o botão de nova venda ficará desabilitado. Consulte a documentação de Parâmetros para mais detalhes.

Como Chegar​

Se o cliente tiver as coordenadas latitude e longitude ou endereço cadastrados, ao tocar em Como Chegar o usuário será redirecionado para o Google Maps, com a rota traçada da sua localização atual até o cliente. são mais precisas para localizar. Caso o cliente possua títulos vencidos, será exibido um modal de confirmação perguntando se o usuário deseja prosseguir.

informação

Caso cadastro do cliente tenha coordenadas geográficas (latitude e longitude), a localização é mais precisa. E em caso de endereço incorreto ou dados desatualizados, entre em contato com o suporte da Infolight.

Visitas Não Positivadas​

A função Visistas Não Positivada abre a tela Vendas Não Positivadas que permite registrar visitas em que não houve venda, informando uma justificativa. Os registros podem ser feitos online ou offline e ficam disponíveis no histórico do cliente.

Para registrar uma nova visita, toque no ícone de (+) no canto superior direito.

Tela de Visitas Não Positivadas

Na tela de Cadastro de Visita Não Positivada, o usuário deve selecionar uma ou mais justificativas da lista padrão ou inserir manualmente. Também é possível inativar o cliente a partir dessa tela.

Tela Cadastro de Visitas Não PositivadasLista de Justificativas Padrão

Se o usuário estiver sem conexão, o cadastro ficará pendente e poderá ser editado ou excluído. Os registros pendentes são enviados automaticamente quando o aplicativo sincronizar ou reconectar-se à internet.

Visitas Não Positivadas Pendentes

Títulos em Aberto​

A função abre a tela Títulos Abertos que exibe os títulos do cliente em formato de card, com a data de vencimento. Nos Títulos vencidos, a legenda e a data são destacados em vermelho.

A tela inclui uma busca genérica (pesquisa por todos os campos) ou permite filtrar por campo específico. Toque no ícone de lupa (🔍) no canto superior direito para acessar a busca.

No rodapé da tela são exibidos:

  • Data da última sincronização
  • Quantidade total de títulos
  • Valor somado de todos os títulos
Tela Títulos em Aberto

Ao tocar em um card, ele se expande e mostra o botão Mais detalhes?, que abre um modal com as informações completas do título.

Card expandido - Títulos em AbertoModal - Mais detalhes do título

Últimos Compras​

A função Últimos Compras abre a tela Pedidos de Venda do cliente, exibindo tanto os pedidos pendentes quanto os enviados.

Tela Pedidos de Venda - PendentesTela Pedidos de Venda - Enviados
informação

Em breve será publicada uma documentação completa desta tela.

Check-in / Check-out​

Funcionalidade em desenvolvimento.

Problemas comuns​

  1. Clico em O que desejo fazer? e um modal abre informado que a base esta desatualizada
Base desatualizada
  • Sem sincronizar a base local por 24 horas, mesmo online ou 36 offline
  1. Não encontro cliente depois de sincronizar
  • Cliente foi inativado em alguma visita negativada ou pelo ERP.
  1. Botão de Nova Venda desabilitado.
  • Cliente com titulos vencidos e com o paramentro MV_PCLIATRASMOB com o valor F.

Como Corrigir​

informação

Se você tiver limpado a base de dados ou ainda não estiver logado, pode desconsiderar os passos abaixo. Basta fazer as alterações necessárias e, ao fazer o login novamente, as correções/alterações entrarão em vigor.

  1. Base desatualizada

    • Role a tela para baixo na guia Início da tela inicial.

  2. Cliente sumiu depois da sincronização

    • Entre no ERP Tempus e verifique se o cliente foi inativado. Caso sim, ative novamente e role a tela para baixo na guia Início da tela inicial.

  3. Ativar novamente o botão Nova Venda

  • Entre no ERP Tempus e troque o valor da variavel MV_PCLIATRASMOB de F para T, acesse a guia Configuração da tela inicial e clique em Atualizar configurações.

    dica

    Por fim, se não tiver sucesso, entre em contato com o suporte da Infolight.