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Cadastro de Cliente

A rotina de Cadastro de Cliente permite incluir novos clientes no sistema e alterar os dados de clientes já cadastrados, reunindo informações fiscais, comerciais, financeiras e logísticas necessárias para a realização das vendas.

Para acessar a rotina, vá até:

Cadastro → Cliente

Alterando um Cliente Existente​

Para alterar um cliente já cadastrado, localize o cliente desejado, selecione o cadastro e clique em Alterar.

Preencha ou atualize as informações de acordo com os dados do cliente.

Informações Fiscais​

A situação fiscal deve ser preenchida de acordo com o tipo de pessoa e a inscrição estadual do cliente.

Utilize a configuração correspondente:

  • CNPJ com Inscrição Estadual: Contribuinte do ICMS
  • CNPJ sem Inscrição Estadual: Isento de Inscrição Estadual
  • CPF: Não Contribuinte

Caso o cliente seja isento, informe ISENTO em letras maiúsculas no campo correspondente.

Também informe corretamente se o cadastro corresponde a uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Informações de Contato​

Preencha o máximo de informações disponíveis sobre o cliente.

No campo Contato, informe preferencialmente o nome da pessoa responsável com quem a empresa costuma se comunicar.

Essa informação pode ser utilizada, por exemplo, quando houver um título em atraso e for necessário entrar em contato com alguém responsável dentro da empresa do cliente.

Endereço e Campos Obrigatórios​

Preencha corretamente os dados de endereço e as demais informações cadastrais.

informação

Todos os campos apresentados na cor azul são obrigatórios e devem ser preenchidos para permitir a gravação do cadastro.

Limite de Crédito​

No campo Limite de Crédito, informe o valor de crédito autorizado para o cliente.

Esse limite funciona de forma semelhante ao limite de um cartão de crédito e será utilizado pelo sistema para controlar a liberação dos pedidos.

O valor poderá ser alterado posteriormente sempre que necessário.

Caso o cliente ultrapasse o limite disponível, seus pedidos poderão ser bloqueados para análise e liberação.

Risco do Cliente​

Configure o risco utilizado para o controle de crédito.

Por exemplo, utilizando o Risco B, caso o cliente possua um título com atraso, o sistema poderá bloquear novos pedidos para que seja realizada uma análise antes da liberação da venda.

Configuração da Rota​

Na parte de Logística, informe a rota correspondente ao cliente.

Selecione a mesma rota na qual o cliente foi incluído durante a configuração das rotas de entrega.

Essa informação será utilizada posteriormente nos processos de organização das entregas e montagem das cargas.

Condições de Pagamento​

Todo cliente deve possuir pelo menos uma condição de pagamento autorizada.

Na parte inferior do cadastro, localize a seção de Condições de Pagamento e inclua as condições que poderão ser utilizadas nas vendas para aquele cliente.

Para incluir várias condições:

  1. Inclua a primeira condição de pagamento.
  2. Clique em Novo.
  3. Inclua a próxima condição.
  4. Repita o processo para todas as condições autorizadas.
aviso

Durante a digitação de um pedido, somente serão apresentadas as condições de pagamento previamente autorizadas no cadastro do cliente.

Incluindo um Novo Cliente​

Para cadastrar um novo cliente, clique no botão Incluir.

Preencha as informações de acordo com os dados disponíveis, incluindo:

  • Tipo de pessoa
  • CPF ou CNPJ
  • Inscrição Estadual, quando houver
  • Situação perante o ICMS
  • Dados de contato
  • Endereço
  • Limite de crédito
  • Risco
  • Rota
  • Condições de pagamento

Preencha o máximo de informações disponíveis e certifique-se de completar todos os campos obrigatórios.

Salvando o Cadastro​

Após preencher todas as informações necessárias e incluir as condições de pagamento autorizadas, clique em Salvar.

Confirme novamente a gravação, caso solicitado pelo sistema.

Resultado do Processo​

Ao finalizar o cadastro, o cliente estará disponível para utilização nas demais rotinas do sistema, com suas informações fiscais, financeiras e logísticas configuradas.

O cadastro correto permitirá:

  • Realizar pedidos de venda
  • Controlar o limite de crédito
  • Bloquear pedidos quando necessário
  • Utilizar apenas condições de pagamento autorizadas
  • Organizar o cliente na rota correta
  • Manter os dados fiscais adequados para o faturamento
dica

Antes de salvar, confira principalmente a situação fiscal do cliente, o limite de crédito, a rota e as condições de pagamento, pois essas informações interferem diretamente na digitação, liberação e faturamento dos pedidos.